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行业调查

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摩托出口迎来关键时刻

来源: 作者: 时间:2019-9-4点击:3435
【导读】
   

7月15日,国家统计局发布上半年宏观经济数据,6.3%的GDP增长显示出中国经济总体平稳、经济高质量发展取得新进展的良好态势,但从车辆制造业的数据上看,形势却十分严峻。 

来自中汽协的数据显示,2019上半年国内汽车销量实现1232.3万辆,同比下跌12.4%,摩托车销量为700.6万辆,同比下跌12.6%。两大支柱性产业的双双下滑,让车辆制造业面临极为困难的发展境地,尤其是摩托车行业,已是多年持续下滑。同时,在海外出口市场,摩托车依然承受着巨大的竞争压力。国际局势动荡不安,贸易摩擦与单边主义也愈演愈烈,尤其是中美之间持续多日的贸易战风波,牵动着许多出口企业的神经。

对于中国摩托车行业而言,在国内市场遭遇连续下跌的严峻形势下,出口市场的重要性不言而喻。尽管去年摩托车整车出口730.92万辆,同比下降2.70%,但出口金额达到41.48亿美元,同比增长2.07%。市场形势的复杂变动让企业意识到,不断开拓、夯实以及维护海外市场,提升产品在海外市场的竞争力,是当前亟需重视、跟踪和解决的核心问题。

摩托出口遭遇挑战

过去的一年里,全球经济虽然继续呈现一定回暖态势,但不确定因素也相应增加,中国政府继续采取了促进外贸平衡与发展的一系列有效举措,大力加强了与“一带一路”沿线国家的合资合作力度,稳定了出口形势。受此影响,我国摩托车生产企业出口总体保持稳定,产品出口总额保持小幅增长,出口量略有下降,行业内骨干企业继续保持较高市场占有率。2018年,摩托车生产企业产品出口金额为49.40亿美元,同比增长3.52%,增速比上年有所减缓。其中:摩托车整车出口730.92万辆,同比下降2.70%;出口金额41.48亿美元,同比增长2.07%。

出口销量与出口金额的一降一增,反映出国内企业在海外市场的产品投放上积极向中高端大排方向转型升级的趋势,但从去年到今年上半年,国际局势依然十分动荡不安,欧美多国的贸易战大棒频频挥舞,让中国产品不断遭遇关税壁垒等制约措施,企业深受影响,市场发展遭遇极大挑战。

根据相关统计,2019年上半年,国内摩托车生产企业产品出口总额和整车出口量同比均呈现下滑。1月~6月,摩托车生产企业产品出口总金额24.10亿美元,摩托车整车出口345.02万辆,相比去年同期的26.15亿美元与383.04万辆,分别下滑了7.83%和10.16%。

可以看到,今年上半年,摩托车海外市场遭遇到更为严峻的挑战。国际贸易格局的复杂性与多变性让整个出口领域面临各种各样的风险,加上中美贸易战带来的深刻影响加深了各国市场对于单边主义复辟的担忧,市场需求缺乏,消费热情不足,导致销量与金额的双双下滑,使得整个市场发展出现较大波动。 

值得一提的是,印度摩托车产业的快速强势崛起,也对中国摩托车“走出去”,角逐海外市场产生了巨大冲击。2017年,印度摩托销量超越中国,一跃成为全球第一大摩托市场。印度经济的快速上升,带来了摩托产业的空前繁荣。根据P&S情报发布的市场研究报告,预计到2025年印度燃油摩托车市场规模将达424亿美元,2018年~2025年复合年均增长率达到8.8%。印度摩托车市场就如一个聚宝盆,蕴藏着巨大的能量,吸引了包括印度英雄、本田、巴贾杰、TVS、雅马哈、皇家恩菲尔德、铃木、马恒达、KTM和比亚乔等在内的众多知名企业纷纷参与到市场角逐中。同时,城市化进程加快,年轻人口数量增加,人均收入持续提高也给高端摩托车崭露头角的机会。据TechSai市场研究报告预测,印度高级摩托车市场规模到2023年可达1.61亿美元。坐拥南亚以及东南亚的地缘优势,加上产品制造成本较低、货币贬值等因素助推,印度摩托车未来将在亚洲、非洲乃至欧美市场对中国摩托车构成巨大压力,中国摩托车的出口优势或将面临不断缩小的局面。

从体量上看,出口市场销量占我国摩托车产业年总销量的45%以上,是很多企业重要的销量支柱和利润增长点,一定程度上决定着企业的生存状态。而从整个行业环境来看,随着今年7月1日起“国Ⅳ”排放标准的正式实施,摩托车行业又将迎来新一轮的洗牌,行业头部企业将更加集中,中小企业面临淘汰危机。在国内摩托车市场趋于饱和的情况下,出口销量的增长将决定着国内摩托车行业未来的整体走势。

高端产品正成为出口主流

海外市场在不断变化中潜藏着风险与挑战,但也呈现出诸多的机遇等待探索挖掘。城市化进程加快,年轻人口数量增加,人均收入的持续提高给予高端摩托车崭露头角的机会,也让中国摩托车产业看到了转型升级的重要方向。

我国摩托车主要集中在50mL、110mL、125mL、150mL、250ml五个排量,产品占总产销量的93%。近些年来,250mL及以上排量休闲娱乐摩托车受到市场青睐,与2008年相比,2018年产量增长180%以上。250mL以下中小排量摩托车持续下滑,与2008年相比,产量下降了约50%。

据相关数据统计,2018年上半年,125系列、150系列、110系列、250系列和50系列,分别出口140.45万辆、91.65万辆、66.07万辆、29.31万辆和21.97万辆,而2019年上半年,出口量位居前五位的系列品种为:125系列、150系列、110系列、250系列和50系列,分别出口123.01万辆、78.61万辆、61.26万辆、27.09万辆和22.13万辆。与上年同期相比,今年50系列出口量略增,其他品种呈不同程度下降。上半年,上述五大系列品种共出口312.11万辆,占摩托车出口总量的90.47%。

从出口金额上看,2019年上半年,排名前五位的系列品种依次为:125系列、150系列、110系列、250系列和50系列,出口金额分别为6.69亿美元、4.45亿美元、2.83亿美元、2.04亿美元和1.28亿美元。与上年同期相比,50系列出口金额略有增长,其他品种均呈下降。上半年,上述五大系列品种共出口17.28亿美元,占摩托车出口总额的86.56%。 

出口产品中,150mL排量依然占据主力,250mL及以上排量的产品虽然基数较低,但增长速度较快,发展势头较好,附加值较高,受到亚非拉甚至欧美地区市场的欢迎。这代表着中国摩托车行业出口产品的结构正逐步发生变化。过去国内出口摩托车的均价在550美元左右,而现在随着技术创新的不断深入,中高端产品正逐渐成为企业的核心竞品,尤其是出口的大排量摩托车,目前均价都已经达到一千多美元,产品的品质与附加值在逐步地增长,这将是未来中国摩托车出口市场的一个重要发展方向。

国内摩托车企业自然不会放过这一良机。据数据统计,2019年1月~5月,摩托车出口量排名前十位的企业依次为:隆鑫、大长江、银翔、宗申、新大洲本田、力帆、五羊-本田、广州大运、广州豪进和航天巴山。与上年同期相比,大长江和银翔出口量保持快速增长,其他企业有所下降。1月~5月,上述十家企业共出口170.19万辆,占摩托车出口总量的59.80%。

虽然相比去年同期,企业在出口量上出现了小幅下滑,但在中高端产品的输出上,取得了长足进步,附加值与利润增长幅度较为可观。4月3日,隆鑫通用发布年报,2018年隆鑫通用摩托车业务实现营业收入40.47亿元,同比下降2.74%,摩托车出口实现营业收入30.96亿元,同比增长7.07%,占摩托车业务总收入的比重达到76.49%,实现出口创汇4.41亿美元,同比增长2.42%,创汇总额保持行业首位。隆鑫在国际市场的强势表现得益于旗下150mL以上的中大排量产品在亚非拉乃至欧美地区的持续走俏,消费者对于隆鑫产品品质的肯定认可使得品牌脱颖而出,成为市场中高端领域的代表者。

济南铃木则通过近几年的努力,推出了UU125车型,彻底打了一场翻身仗。UU125不仅在国内取得了巨大成功,销量在摩托车、踏板车大环境双下滑中实现逆势增长,更返销日本、韩国、巴基斯坦、哥伦比亚等国,经营扭亏为盈,实现销量的稳步提升。

长久以来,春风动力在全地形车领域拥有无人可及的领导优势。2018年,全地形车出口继续保持较快增长势头,共出口10.25万辆,同比增长14.66%;出口金额达2.58亿美元,同比增长33.71%。其中,春风动力全地形车出口额占了全国出口额的72.68%,全地形车整车出口销量继续蝉联全国第一,行业龙头地位稳固。此外,作为一家产品以出口为主的外向型企业,2018年,春风动力实现营业收入25.45亿元,其中境外市场实现营业收入16.86亿元,同比增长48.56%。据春风有关人士透露,未来春风在北美市场,将积极扩展产品线以填补空白的产品系列,进一步探索现地化生产模式;欧洲市场方面,公司加快新品上市节奏,提升竞争力,进一步加大市场推广,力争在全地形车国际主要消费市场中占有更大份额。据悉,2018年,春风动力新开拓了23家新客户,并在俄罗斯、德国、瑞士、英国等欧洲发达国家获得了市场占有率第一的销售份额。 

大量国内摩企重视海外市场,并能根据各地区市场需求变化与消费趋势,不断出口更多中高端产品,这既反映出海外市场产品趋向高端化的变化方向,更凸显出国内摩企在技术创新、产品研发领域做出的积极探索,由此逐渐摆脱过去传统低端落后的“技工贸”形象,在中高端市场发出了中国制造与创造嘹亮的声音。

目的地市场面临考验

从市场分布来看,中国摩托车的海外目的地市场主要集中在亚洲、非洲、拉丁美洲,以及少部分的欧美市场,而这些区域的销量几乎占据总出口量的90%以上。而在过去一年里,除美国等少数经济体的增速继续上升之外,其他大部分经济体的经济增速出现了回落。亚洲新兴经济体仍然保持了世界上最高的增长率,但除印度等极少数国家之外,印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国等东盟五国的整体GDP均有一定程度的经济增速回落。拉美和加勒比地区多个国家出现经济动荡,其中阿根廷和委内瑞拉双双负增长,巴西经济则进一步好转。受石油价格回升影响,中东北非地区和俄罗斯经济出现了一定程度的回升。伊朗由于重新受到美国制裁,经济形势再一次恶化。 

而从今年上半年的世界经济走势上看,中美贸易摩擦、美国技术制裁对全球供应链的冲击、英国脱欧等不确定性因素依然存在。此外,地缘政治紧张导致能源价格不确定性上升。全球经济活动弱于预期。在发达经济体和新兴市场中,投资和耐用消费品需求持续低迷,企业和家庭长期支出继续被抑制。因此,对于中国摩托车产业的出口市场而言,面临的考验将会是前所未有的 

亚洲市场,在我国摩托车出口国家中,东南亚占超过20%的比重,但由于以泰国、越南为代表的传统东南亚主流市场已经被日本品牌完全把控,国内企业很难找到合适机会再渗透,因此,缅甸、菲律宾等新兴市场成为国内摩企积极开拓的下一个目标。 

缅甸是近年来我国摩托车整车及零部件出口数量最多的国家。据中国海关统计,2016年中国向缅出口摩托车整车共计90.91万辆、3.41亿美元;2017年数量为88.68万辆,占当年总出口量的10.51%;2018年依然保持在85万辆以上,市场一直保持稳定。多年来,国内向缅甸出口的摩托车以低端的弯梁车为主,但近几年,随着缅甸基础建设的加快和道路条件的不断改善,踏板车也越来越受到消费者的青睐;越野车和跨骑车则在年轻的消费者中有较多需求;而三轮车作为生产资料和中短途运输工具也在缅甸市场上有较大的市场空间和发展潜力。在未来几年,缅甸的两轮车市场上升的空间还非常大,日本和印度等国对这个市场也虎视眈眈,市场竞争将会越来越激烈。目前我国摩托车产品在缅甸市场上的比较竞争优势相对较大,但随着缅甸国民经济的发展,消费结构和消费取向也会不断地发生变化。 

另一个新兴增长极是菲律宾。2017年我国摩托车出口到菲律宾的数量为810085辆,占总出口量的9.6%。2018年继续出口量继续保持稳定态势,近三年来同比涨幅30%左右。据不完全统计,每年菲律宾摩托车市场有近百万辆的缺口,这无疑给予国内摩企出口该市场提供了良好的机会。

为此,国内摩企要借助国家加快推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”建设的东风,在继续巩固和扩大我国摩托车产品在东南亚新兴市场占有率的基础上,深入研究其市场需求的发展变化情况,不断创造和培育新的竞争优势,对该市场的摩托车出口保持一个健康、良好的发展态势。

拉丁美洲市场,作为世界第五大摩托车市场,目前巴西境内摩托车总数约在450万辆,其中,20%是用于企业快递文件或餐厅外卖之用,主要是中小排量的标准型摩托车及大排量的越野车及休闲车。巴西摩托车市场销售增长与经济发展密切相关。巴西摩托车价格增长明显低于物价指数上涨。这也间接带动了摩托车销量增长。目前,在巴西北部和东北部地区,摩托车销售量已经超过汽车。预计今后5年每年的销售量都将达到160万~200万辆。不过巴西自身生产力严重不足,大多靠进口贸易补充,所以巴西鼓励外资进入、鼓励外资企业本地化。目前在巴西市场上销售的49家中国摩托车厂牌,只有13家在当地设厂生产,其他都是进口或使用100%的进口零组件在巴西进行组装。 

墨西哥地处北美和拉丁美洲的交通要道,近年来,墨西哥、哥伦比亚、智利、秘鲁组成太平洋联盟四国,逐步加大对彼此市场的开放程度,并承诺将尽快实现相互之间零关税。2017年,出口到墨西哥的数量为805887辆,占比为9.55%。今年墨西哥将是拉美地区外贸表现最具活力的国家。在美国经济良好的带动下,墨西哥和中美洲地区外贸同比增长4.9%。墨西哥对北美自由贸易区出口中级技术中间产品方面表现亮眼,拉美其它国家均没有像墨西哥一样,在中间产品进出口方面利用全球化市场。据中国海关统计,出口墨西哥的主要车型是100mL~125mL排量的产品,占摩托车出口总量的42%,排在第二位和第三位的出口车型分别为50mL~100mL排量摩托车和50mL以下排量摩托车,这三种车型的出口数量和金额总和均占到摩托车出口的90%以上。 

阿根廷与秘鲁等传统市场由于国家经济出现下行趋势,继而影响到摩托车产业发展,其市场波动较大,有一定幅度下滑。

非洲市场中,由于人口增长、城市化进程加快以及大多数非洲国家缺乏可靠的公共交通系统,预计到2022年非洲两轮车市场将超过100亿美元。此外,经济持续增长、非洲消费者对摩托车的偏好,以及越来越多的人将摩托车作为谋生工具,利用其充当出租车运送乘客和货物,这些因素预计将在未来几年推动非洲两轮车市场积极增长。尽管南非、尼日利亚、埃及和摩洛哥等非洲国家拥有相对成熟的汽车组装和制造中心,但非洲2016年本土生产的汽车不到90万辆,仅占全球产量的0.9%。而汽车的高成本为两轮车制造商提供了巨大的增长机会。 

随着两轮摩托车成为非洲大陆大多数人的主要交通工具,预计非洲摩托车市场规模将升级到新的水平。目前全球摩托车制造商和装配商正寻求增加他们在非洲大陆的业务。单独就摩托车市场而言,南非、尼日利亚和坦桑尼亚是最大的摩托车市场,其次是肯尼亚、阿尔及利亚、乌干达、埃及、摩洛哥、安哥拉和埃塞俄比亚。 

总体来看,亚非拉地区市场在未来依然有着较为充裕的上升空间,在这些欠发达地区,国内产品拥有极强的性价比优势,在与日本、欧美等巨头的激烈竞争中掌握着一定主动权。但在欧美等发达地区市场的进击中,国内企业仍然无法有效撼动欧美品牌的强大地位,但随着国内企业积极寻求转型升级,在中高端产品上勇于探索,不断进取,相信未来两者之间的差距会逐步缩小,甚至超越。

贸易战影响进出口市场未来

中美贸易战从去年一直持续到今年,目前仍未达成长久性协议。两国之间的贸易冲突不断变化、升级,让国内以美国为目标市场的出口企业深受巨大冲击。摩托车企业自然也不例外。

不过对于国内的摩托车企业而言,中美贸易战带来的影响相对其他企业较小,一方面摩托车行业不是贸易冲突的主战场,另一方面美国也不是中国摩托车企业出口的主要市场。据海关统计,2018年,我国共出口摩托车730.9万辆,出口美国摩托车仅占出口总量的2%,对摩托车生产企业冲击较小。 

但美国是中国全地形车出口最大市场,前面我们提到,2018年国内全地形车出口继续保持较快增长势头,共出口10.25万辆,同比增长14.66%;出口金额达2.58亿美元,同比增长33.71%。其中,出口美国市场的全地形车占出口总量的半壁江山,中美贸易战如果一直持续,将对全地形车出口企业会产生较大的影响。

而在进口方面,2018年,中国摩托车行业共进口摩托车34141辆,同比增长62%。其中250mL<排量≤400mL摩托车大幅增长,进口量为9371辆,同比增长432%。500mL<排量≤800mL摩托车出现明显下降,进口量为4035辆,降幅为32%。排量>800mL摩托车进口量为13679辆,同比增长57%。大排量摩托车的销售主要集中在我国东南部,经济发达地区。北京是最主要的市场,共销售大排量摩托车5292辆,其次是上海销售3569辆。北京、上海两个城市占市场总份额的1/4。 

值得一提的是,美国著名摩托车企业哈雷在去年6月,为了免受美欧贸易战带来的报复性关税影响,宣布把供应欧洲的摩托车产能迁出美国。一年之后,在中美贸易摩擦的当下,哈雷为了突破自身发展困境,于今年6月19日与国内领军摩托车企业钱江摩托签署了长期合作协议,将为中国和亚洲其他市场共同开发两种不同的哈雷品牌摩托车,并在制作、组装、供应链优化以及销售和营销层面合作。据了解,双方已确定打造的第一款车型排量锁定在338mL,这是哈雷品牌有史以来最小排量的车型,价位也将下探,以适应亚洲市场消费者的需求。新车计划于2020年在中国开始销售,从哈雷与钱江摩托签订合作这一动作来看,中国以及其他亚洲市场将成为哈雷重点拓展的区域。在中国市场,2018年哈雷的销售额出现了27%的同比增长。在哈雷看来,中国市场拥有着广阔的发展空间。而在中美贸易战的大背景下,这样的合作或许正是破局所需的动力。 

中国摩托车产业的出口市场正面临着“逆全球化”大潮的冲击与反噬,将给国内一众企业带来巨大且深刻的影响,尤其是在国内市场销量年年下滑的基础上,更显得突出。我们的企业想要在海外市场有所斩获,在中高端市场建立起坚实的口碑,就必须进一步优化提升自身核心竞争力,创新变革,才能在与国际巨头的竞争中站稳脚跟,发出声音,赢得尊重。