• 栏目:
  • 关键字:
  • cones

公告栏

行业调查

正在加载...

坚守还是逃离:2018中国三轮发展猜想

来源: 作者: 时间:2018-2-27点击:337
【导读】
   

十年前,当三轮车产业初始起步之时,可能并没有多少人预料到,它给小型车辆制造业的今天带来了多少巨大且深远的影响。为数不多的人不看好它的未来,认为这样价格低廉、消费低端的产品并不适合社会发展需求,殊不知,这正是一个历史性的起点。

十年后的今天,三轮车产业凭借着科学清晰的市场定位和不断增长的消费刚需,规模实力已不可同日而语,成为推动中国摩托车行业转型升级大潮的中流砥柱。不过在刚刚过去的2017年,国家宏观经济下行压力加大,行业人口增长红利消失,面临转型升级需求,同时,市场遭遇到来自政府的严加管控和环保督查,产销量出现明显滑坡,企业停产倒闭潮也愈演愈烈,整个行业正处于动荡之中。

2018年已经到来,面对更为复杂的发展趋势,中国三轮车企业是选择坚守,推动转型升级还是黯然离场,收缩战线趁早转向?企业之间的竞争应该怎么玩?篷车是否依然火热坚挺?消费趋势又将是什么?未来前景究竟如何?

 

猜想一:行业产销量或将继续下滑

2017年,中国三轮车行业受国家经济环境变迁与产业结构调整影响,发展受到了一定冲击,产销量出现小幅震荡下滑。

据中国汽车工业协会数据统计,2017年1月~11月,国内三轮摩托车产销188.32万辆和187.88万辆,预计全年总量基本与2016年同期持平,略有下滑。其中,普通客运三轮车产销13.76万辆和13.5万辆,普通货运三轮车产销174.59万辆和174.11万辆。

另据不完全统计,2017年国内电动三轮车产销量保持在850万辆~900万辆区间,同比略微出现小幅下滑。

燃油领域,2015年,三轮摩托车产销221.49万辆和221.71万辆,同比下降6.2%和6%;2016年,三轮摩托车产销208.64万辆和207.25万辆,同比下降5.8%和6.52%。电动领域,2015年,电动三轮车产销量为980万辆,2016年下降至930万辆,下降幅度约为5%。从近三年中国三轮车行业年产销量数据上看,整体呈现缓慢下行趋势,降幅较小。

产销量连续几年呈现下滑势头,除开国家宏观经济形势严峻,政府职能部门的苛刻管理,环保督查行动持久深入等外部因素影响,行业本身处于发展瓶颈时期,亟待转型升级的现实需求也迟缓了市场增长步伐,造成整体产销量很难再现五年前爆发式增长情景。

同时,从终端市场情况来看,消费热情与用户需求也都出现了较大转变。从定位低端、功能简单、价格低廉的基本需求逐渐过渡为高端时尚、功能丰富,价格较高的差异化需求,单一的货运平板车也逐渐发展扩充为多种产品类型,以满足消费者差异化的实际需求。

因此,无论是从近年来行业发展轨迹以及面临转型升级客观要求的宏观环境上看,还是从消费者理念转变提升,产品功能呈现多种多样趋势的细分市场上看,中国三轮车行业的产销量在2018年里极大可能将面临继续下滑的事实,幅度较小,但连续下行趋势明显。

 

猜想二:海外出口再创新高

虽然2017年国内三轮车市场形势依然严峻,但在海外出口领域却呈现出一路看涨的发展态势,企业销量增幅较大。

据中国汽车工业协会数据统计,2017年1月~11月,三轮车出口量为33万辆,同比增加约19.6%。相比于2015年出口29.57万辆,下降2.3%和2016年出口27.6万辆,下降6.8%的两年下滑趋势,2017年无疑打赢了一场漂亮的止跌回升的翻身仗。

从出口主体上看,河南隆鑫、淮海集团、广州大运、重庆黄河等国内知名企业都交出了一份令人眼前一亮的成绩单。河南隆鑫2017年出口量突破7万辆,占据行业出口总量的20%,2018年预计将突破10万辆;淮海集团向“一带一路”沿线国家出口量同比增长200%,出口份额提升7个百分点,在很多国家保持小型车辆出口占有率第一……可以看出,三轮车出口市场的回暖火热既分担了企业国内市场销量增长的重压,实现了新兴增长极,也为中国品牌走出国门,走向世界打开了另一扇窗户。

而从各大领军企业年会上发布的2018年发展战略中,我们可以明确地看出企业对于海外市场将投入更多精力,不断扩大出口国家和地区范围,甚至建立海外工厂,实现产地销,开创海外出口的新格局。

随着今年国家“一带一路”宏伟战略规划的稳步深入推进和全球经济缓慢复苏以及一体化格局的日趋稳固,中国制造走出国门,走向世界已成为必然趋势,特别是在非洲、美洲、东南亚等欠发达地区,消费需求一直十分旺盛,这无疑给企业提供了丰富的市场机遇。而在经历过去两年较为平淡的发展趋势后,2017年出口市场终于迎来了爆发。可以预见,2018年海外出口将一直保持稳定上升趋势,成为企业发展的核心增长极。

 

猜想三:环保督查力度升级

2017年中国三轮车行业产销量下滑除了受国家宏观经济整体下行压力加大的影响之外,还与中央出台的种种环境污染整治措施密不可分。

从商丘、丰县等大型电动三轮车生产基地的停产潮到环保部长亲自带队到京津冀地区实地督查大气污染治理工作的种种行动中我们可以明确地看出国家环保战略的强硬实施与污染治理的强制手段。各地政府也积极响应中央,相继开展环保清查行动,对违规排污的企业进行停业整顿,严重者直接查封关闭。一时间,一大批中小企业在生死边界上辗转挣扎,甚至部分知名领军企业也深受影响,不少三轮车行业的配套企业也深受重创,轻则关停整改,重则破产淘汰。可以说,整个国内三轮车行业在2017年里都风声鹤唳,草木皆兵。

十九大提出“加快生态文明体制改革”,“着力解决突出环境问题”,对大气和水土污染治理、固废处理、健全监管体制和惩罚制度等内容提出了指导性要求,将环保改革的重要性推上了更高的层次。2018年预计会施行《环保税法》和固废进口禁令,2020年为水污染防治行动计划(水十条)、土壤污染防治行动计划(土十条)以及“十三五”计划的收官之年。

预计在继续治理大气污染问题的同时,2018年中央将会加大水污染和土壤污染的治理,增强考核排污许可的发放,逐步增加对固废进口的管制,增强对能源使用方面的限制,短期来看将对部分大宗商品行业的上游供应、中下游需求造成明显冲击。对于国内定价,或者境内外价格联动性不强的大宗商品价格造成显著影响,对境外定价、内外价格紧密联系的商品造成的影响相对较小。

这么来看,2018年中国三轮车行业将面临更加严苛的环保管理制度和力度升级的环保督查行动,又将对整个行业产生深刻久远的影响。

 

猜想四:涨价潮持续全年

2017年,国内三轮车行业的涨价潮一直未曾停歇。从钢材、电池等原材料到制造成本、从物流花费到终端售价,几乎产业链每个环节都出现了不同幅度的价格调整,期间不断有钢材、塑件、电池等配套企业跟进,一股迅猛的涨价潮不断袭来。

事实上,国家对于企业环保要求的强硬态度和强制管控是导致涨价大潮的重要客观因素。去年众多重要会议的召开必然对环境提出更为严苛的标准,因此,对钢铁、塑料、铝材等有硬性要求的三轮车行业在2017年时刻处于“一日一价”的局面。

进入2018年,涨价潮还会持续吗?我们从三个方面分析:

1、人民币走势引发的原材料上涨正变得越来越无法预估。许多原材料价格受国际市场影响,人民币贬值会导致材料成本上涨。目前,虽然政府一再抛售美债和美元储备来稳定汇率,但在中国经济未能走出低谷和储备锐减的情况下,人民币汇率越来越难以支撑。

2、市场低迷,企业通过涨价来平衡财务。目前,许多三轮车企业都有银行贷款,巨额的利息需要足够的利润来保证,在市场萧条的情况下,产能集中的企业不得不依靠抱团涨价来维持财务平衡。

3、企业运营成本上涨,上游转嫁给下游制造企业。这几年,中国三轮车行业遭遇多个黑天鹅:各地不断上调最低工资标准和社保费用;公路治超,运输成本可能上涨30%以上;环保排污费猛增。这些成本上涨,上游原材料厂家都将成本转给下游需要采购的制造企业。

从以上几点看来,2018年原材料供应价格仍呈上涨趋势,国家对环保治理力度有增无减,落后的制造产能将被淘汰,国家层面,也需要合理引导市场价格机制,加强对企业涨价行为科学管理,让原材料价格回归合理空间。

猜想五:篷车独领风骚

2017年,篷车毫无疑问是行业炙手可热的“宠儿”,超过半数的企业都将筹码压在它身上,从数据上看,2015年三轮篷车销量首次突破100万辆;2016年一路高歌猛进,成功突破300万辆;2017年则继续保持高增长态势,超越400万辆大关。短短三年时间,篷车所呈现出的爆发力与增长态势让整个行业陷入了“疯狂”之中,上百款车型激烈混战,为了抢占市场制高点,企业之间竞争甚至一度陷入价格战的风波。从市场份额上看,篷车已经由企业产品链中曾经无足轻重的补充车型一跃成为各厂家争相抢夺的主力车型。

值得一提的是,篷车已经不仅仅是某个企业、某个版块的优势车型,而是涵盖燃油电动、推动南北互通、行业融合步伐加快的重要产品,它的存在与发展,将成为中国三轮车行业在产品领域转型升级的核心动力,这是之前任何产品所不具备的影响效应。

那么,2018年篷车还会一如既往地大红大紫吗?答案是毋庸置疑的。

以海宝为例,企业在2017年销量突破56万辆,其中篷车销量突破40万辆,荣膺“篷车之王”。海宝掌舵人房庆海发言称,海宝应顺应时代发展,坚持与时俱进。2018年海宝要多方合作,实现商家、企业、配套商、员工之间共赢。还要从产品的外观造型、做工、成本等多方面提升产品的溢价能力。不断进行技术创新,加强产品的技术支撑,尽可能满足消费者对产品智能化的要求,紧跟市场需求,研发高品质、高满意度产品。从海宝的战略规划中,我们不难看出企业对于2018年篷车市场的坚定看好与巨大投入。

巨大的市场基础容量,旺盛的消费需求,细分市场的空白蓝海,加上领军企业的强势带动,2018年的三轮篷车将给我们带来更大的惊喜,再次创造新的历史。

 

猜想六:行业洗牌愈演愈烈

 

在经历了新常态发展初期的产业结构调整与企业转型升级大潮之后,三轮车行业两极分化的品牌格局在2017年得以进一步巩固,领军企业与二三线企业之间的鸿沟正逐渐拉大,市场已经出现洗牌前兆。

严峻的市场形势影响下,与领军企业逆势增长,一骑绝尘的高光表现相反的是,很多二三线企业在2017年里都不约而同地出现不同幅度的产销量下滑,轻则市场份额萎缩,重则直接淘汰出局。可以说,领军企业和二三线企业的差距在2017年里并没有因为市场形势变化而有所缩小,反而越拉越大,加上环保督查风暴的持久影响,导致大批企业停业整顿,甚至直接倒闭,沦为市场炮灰,整个行业两极分化的趋势愈发扩大。

事实上,随着领军企业在高、中、低三段细分市场布局的逐渐科学明晰和铺天盖地的丰富产品,缺乏技术优势与品牌影响力的二三线企业几乎难以掀起反击浪花,只能凭借零星的区域市场和渠道促销政策的不断竞争才能堪堪自保。2017年的环保督查风暴同样让国内三轮车行业一片风声鹤唳,不仅整车厂深受影响,停业整顿进行升级,零部件企业更因此遭遇“灭顶之灾”,被迫减产或停产,过去一年,整个行业都弥漫着慌张和焦急的情绪。

新的一年里,国家宏观经济下行趋势或将持续,三轮车行业也将面临更加严峻的挑战,生存压力的陡增必然会带动白热化竞争态势,两极分化的趋势将愈发明显。而随着领军企业优势的进一步拉大和中小型企业的不断萎缩,国内三轮车行业已经形成了较为稳固的一、二、三梯队发展格局,难以颠覆,而中小企业在市场份额下滑与现金流压力加大的双重劣势下,注定会被淘汰出局。预计未来2~3年,国内近三分之二的企业将逐渐淡出。

 

2018年,中国三轮车行业将面临更加严峻的发展形势和巨大挑战,企业需要以更加审慎的态度和更加积极的作为投入到运营管理和市场竞争中,需要采取科学有力的策略规划推动转型升级的顺利进行,要极力打造品牌效应,塑造良好口碑,以优秀的产品和良好的形象为消费者带来更加舒适愉悦的驾乘体验。

相信我们的三轮车企业依靠智慧、坚持和努力不仅能存活下来,而且能够闯出属于自己的一片天地。